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宁德时代(www.catl.com) 21世纪的“高通(Qualcomm)”

2022-12-24 【网站维护

2010年11月,望京,卷石天地。

即将年满41岁的雷军,正面对着或许是自己商业生涯中让步最多的一份合同。

那是一本厚厚的英文合同书,本子里密密麻麻地写着联创林斌用了1个月研读批注后的内容。但交易对手却拒绝了进一步的修改讨论。对方表示,每一处修改都必须美国(United States)总部法务团队的层层修改,大约需要三到六个月的时间。

小米(Xiaom)等不起三个月,这就成了一本Silicon Valley(硅谷)巨头的“城下之盟”。

据说雷军当时与林斌相互看了一眼说,“别谈了,闭着眼睛签吧。”然后在另一本一字未动的合同书上签了字。

这个巨头便是高通(Qualcomm),而这本“城下之盟”最后成为了小米(Xiaom)与高通(Qualcomm)十年合作的开始。后来高通(Qualcomm)出面给小米(Xiaom)投资,并奉上了连续13年旗舰(Pilotide)芯片(半导体芯片)首发权、以及一个中国区副总裁。当然这都是后话。

而正当小米(Xiaom)与高通(Qualcomm)热恋期之时,一个移动设备的顶级供应商老兵正在筹划一次出走。

他曾经用了5年时间立稳脚跟,将产品塞到了东莞琳琅满目的电子产品中,有蓝牙耳机、便携式DVD、随身听、手机、笔记本个人电脑(PC)。但最终因为资金链等问题,作价1亿$(美元)将公司卖给了日本(Japan)TDK。

这个老兵是后来宁德时代(www.catl.com)的董事长(director)曾毓群,那家自己创业的企业叫ATL(Amperex Technology Co., Limited)。不过后来在接受《汽车商业评论》采访时,曾毓群将这三个单词的简写解释为:

A Thin Light Battery——一个颠扑不破的电池工业美学。

在曾毓群的那个时代,高通(Qualcomm)和特斯拉(Tesla)都还没有今天(2022年12月24日)的盛况,但都已经是各自圈子里颇有名气的企业。曾毓群无疑正面对的是两个时代级的选择,移动互联网(Internet)与新能源汽车(电动汽车)。待在ATL,移动互联网(Internet)的发展肉眼可见将带来设备量的大爆炸;走出去,新能源汽车(电动汽车)彼时还是一个带有争议性的能源方案。

曾毓群选择了后者——2011年曾毓群从ATL出走创立了宁德时代(www.catl.com)。他将“宁德时代(www.catl.com)”的英文简写命名为CATL,C代表“时代”Contemporary。

两年后,“雷军们”带领中国智能手机(Smartphone)迎来了出货量的大爆发。所有人都在讨论智能手机(Smartphone)产业链,果链概念股像变戏法一样创造着各式各样的首富,而曾毓群则窝在福建宁德,守在聚光灯之外鼓捣宝马(BMW)的“试验性”订单。

你很难仔细揣摩那时的“曾毓群们”会是一种什么样的心情,夜深人静的是否也有过一丝波动。但他应该是想明白了一件事情,即生意要朝着更核心的角色做。移动互联网(Internet)会成为全球性的大浪潮(Inspur),但电池只是一个边缘角色;而只有在新能源汽车(电动汽车),动力电池才是游戏(Game)的王者。

换言之,ATL如果在数码产品行业中,就永远只是东莞的ATL;但如果进入到新能源汽车(电动汽车)领域,它就有机会成为下一个时代的“高通(Qualcomm)”。

宁德时代(www.catl.com) 21世纪的“高通(Qualcomm)”

这不是曾毓群独享的“宁德时刻”。如果安排曾毓群与高通(Qualcomm)创始人雅各布见一面的话,雅各布大概会给曾毓群讲一个类似的“高通(Qualcomm)时刻”。

欧文·雅各布,加利福利亚雷军,五十岁出头时创立了自己的代表作企业高通(Qualcomm)。雅各布也算是个手机发烧友,他曾经对智能手机(Smartphone)未来设计发展惊人的预判。

比如,雅各布坚持认为手机终端的未来会成为移动的“电视机”与“摄像机”,即人们迟早有一天会拿着这个笨重的电话机来娱乐和记录生活。而高通(Qualcomm)自己生产的智能手机(Smartphone)业务,占到了集团总营收的60%。

但是,据网站(网站维护)观察,1998年时雅各布却决定砍掉了智能手机(Smartphone)业务,最终专注于芯片(半导体芯片)业务——尽管当时手机业务一直被视作有巨大增长潜力的蓝海业务。因为雅各布很清楚地知道自己的使命,他的目标是要推动C对话管理 (DM Dialog Management)A手机在全球范围内获得胜利,而不是做一个C对话管理 (DM Dialog Management)A手机的巨头。

相比于共同的选择,共同放弃了什么,或许会让两个人更加相似。

高通(Qualcomm)式宿命

一个有意思的事实是,越来越多人注意到宁德时代(www.catl.com)“高通(Qualcomm)化”的趋势。这家总部位于华南300万人口小城的动力电池巨头,正在以一种让外界浮想联翩的方式“学习”高通(Qualcomm)。

这种相似性不仅是“角色性”的:早在很多年前就有人将动力电池比作是电动车的“芯片(半导体芯片)”,后者像芯片(半导体芯片)之于手机一样决定了汽车的动力性能,也像芯片(半导体芯片)一样吃掉了后者大部分的利润——广汽董事长(director)曾洪庆就曾公开吐槽动力电池占其整车成本的60%。

相反,宁德与高通(Qualcomm)的相似性来自于一种对外姿态下的“气质性”的共性:

它像高通(Qualcomm)一样发布产品、像高通(Qualcomm)一样投资下游消费级产业、也像高通(Qualcomm)一样与厂商吵架。

而下游厂家们则像“爱”高通(Qualcomm)一样爱宁德,更像“恨”高通(Qualcomm)一样恨宁德:

人人都想抱它的大腿,却又随时都想聚集产业力量来取而代之。

坊间一直传闻何小鹏曾经和曾毓群因为电池的问题吵了一架。宁德为了特斯拉(Tesla)的订单耽误了小鹏的碳酸铁锂需求,而小鹏则打算引入二供来制衡宁德。

据36氪的报道,最激烈时曾毓群甚至还退出会议室,平静了 10 多分钟。虽然后来双方对“创始人吵架”都做了辟谣,但此后小鹏与宁德不合却已经成为了公众熟知的桥段,宁德在后来退出了小鹏第一大供应商的行列。

行业的毛利空间是有限的,这让核心供应商与终端企业必然是长期竞合的关系。故手机时代有魅族与高通(Qualcomm)的公案,汽车便自然有小鹏与宁德的纠缠。而宁德时代(www.catl.com)的产业位置越重要,占有的毛利水平越大、对汽车驾乘体验影像越显著,整车厂便越不太可能坐以待毙。

以手机芯片(半导体芯片)为例,头部手机公司都开始研发自己的芯片(半导体芯片)体系。

如苹果(Apple)、华为(huawei)、三星(Samaung)等头部梯队的手机公司都拥有核心CPU的设计能力,进而部分摆脱了对高通(Qualcomm)等核心处理器的依赖;而小米(Xiaom)、OV等品牌,则在影像、充电、蓝牙音乐等边缘处理器业务曲线救国。

在新能源汽车(电动汽车)赛道中格局也是类似的。

第一梯队销量赛道的特斯拉(Tesla)和比亚迪(BYD),都已经具备了成熟且领先的电池核心技术。而第二梯队中,长城(GreatWall)、蔚来(NIO蔚来)、广汽、奇瑞(Cherry)等品牌都成立了属于自己的电池事业部门,开始加码自研电池能力。相对保守的品牌,如小鹏等则先建厂、缓谈自研。“联发科(MediaTek 全球第四大无晶圆厂半导体公司)们”也在后来居上,积极地合纵连横。一些媒体直接将类似的竞争格局称之为:

“围剿宁王”。

宁德时代(www.catl.com) 21世纪的“高通(Qualcomm)”

图源:网络

宁王的策略简单清晰:

学习高通(Qualcomm)好榜样。

高通(Qualcomm)式的苦恼,需要高通(Qualcomm)式的解决方案。

在产品侧,高通(Qualcomm)集中优势资金砸产业护城河,用较快的迭代速度拉开代际差异,再用“专利墙”的方式阻碍竞争对手。

快速增长的研发投入,可以帮助破风者领先后来者一个身位,将竞争者(主要是联发科(MediaTek 全球第四大无晶圆厂半导体公司))按在价值链更低的中端产品及以下。

如此一来,高通(Qualcomm)保证了行业最丰厚的利润,而高效率的联发科(MediaTek 全球第四大无晶圆厂半导体公司)也变相参与了行业洗牌,最终又极大地降低了手机芯片(半导体芯片)的竞争者参与数量,拉高了第二梯队厂家进入游戏(Game)的角色门槛,进而形成了一个稳定的竞争格局。

在产业侧,高通(Qualcomm)很积极地寻找自己的“代言人”。

与小米(Xiaom)合作被证明是高通(Qualcomm)最成功的外部投资之一。小米(Xiaom)每年的新品发布会都会利用庞大的社交影响力,为高通(Qualcomm)的新品背书,强化了其作为“顶级芯片(半导体芯片)”的市场认知。而高通(Qualcomm)也会不断派驻工程师团队,来帮助其看好的客户调教芯片(半导体芯片),以最大化地释放各家年度旗舰(Pilotide)中的CPU能力。

如果每年的旗舰(Pilotide)都使用高通(Qualcomm)的顶级芯片(半导体芯片),人们也会默认高通(Qualcomm)才是最好的解决方案。

在营销侧,高通(Qualcomm)也在寻求直接对话消费者的机会。

高通(Qualcomm)将自己的核心产品品牌化,命名为“骁龙”系列,每年也会举办自己的骁龙技术峰会和旗舰(Pilotide)产品发布会。

释放自己高科技企业的品牌形象,维持品牌和产品热度,以期做到“挟天子以令诸侯”。

宁德时代(www.catl.com) 21世纪的“高通(Qualcomm)”

图源:网络宁德时代(www.catl.com)组合拳

宁德时代(www.catl.com)打出了一套属于自己的一套高通(Qualcomm)式的组合拳。

2021年,而为了拖延国内最二大独立动力电池厂中航锂电的上司进程,宁德也毫不犹豫地开启了对中航锂电的专利大战。

在过去的2022年,宁德时代(www.catl.com)大概已经成为了这个星球上最爱开发布会的汽车供应商。

在过去一年时间里,从巧克力电池包、换电站,到麒麟电池、钠离子电池。曾毓群都开始亲自出镜在大众(Volkswagen)媒体面前,发布会出场频率甚至高过了雷军。

而作为B端供应链企业,宁德时代(www.catl.com)摆出了与高通(Qualcomm)非常类似的“参数堆叠”+“代际命名”+“大众(Volkswagen)传播”的策略。

宁德时代(www.catl.com)几乎是一板一眼、如数家珍般地将大量的产品数据堆砌在PPT(幻灯片)的各个角落。

以2022年发布的宁德时代(www.catl.com)麒麟电池为例。

从充电速度、续航里程,一直聊到体积利用率、散热性能、热启动时间,最后对这套技术做一个代际级的陈述命名:

CTP3.0

恍惚之间,你大概还会想起“高通(Qualcomm)发言人”雷军同志站在舞台中央侃侃而谈新一代骁龙芯片(半导体芯片)。

或许未来宁德时代(www.catl.com)也可以搞一套属于自己的“秋季发布会”,发布下一代“麒麟Gen2+”。到时候再为雷军的小米(Xiaom)汽车搞一个“麒麟首发”,画面想必是绝美了。

宁德时代(www.catl.com) 21世纪的“高通(Qualcomm)”

图源:宁德时代(www.catl.com)

频繁发布会的背后,则是宁德堪称激进的投资。

以研发投入为例,去年被分析师嘲讽“远不如小米(Xiaom)”后,宁德2022年的研发增速很高。前三季度增速超过130%,首超100亿元达106亿元,从资金规模上而言已经很接近小米(Xiaom)了。

网站(网站维护)说另外一个方面,其投资现金流一直维持着高输血的状态。仅前三季度,宁德营收同比增长了1.3倍,但经营活动现金流却下降了9%,投资净现金流流出还进一步扩大了19%至436亿元。

这主要是由于宁德必须不断扩张产能以维持行业领先地位,同时在产业链上下游都新增了不少投资项目。据第一财经报道,宁德时代(www.catl.com)已经对外投资了超过100家企业,涵盖了下游整车厂,供应链企业和矿务公司。

这些投资围绕着动力电池产业形成了一个庞大的规模护城河,使得宁德时代(www.catl.com)可以保持较高的输出节奏。

另一方面,宁德时代(www.catl.com)也在积极地选择自己的“小米(Xiaom)”。

麒麟电池推出后,宁德便一直在拿着PPT(幻灯片)去找最合适的“首发对象”。对于宁德来说,这个品牌需要有足够好的品牌号召力,能够为宁德带来市场标杆效应。最好是能够像小米(Xiaom)之于高通(Qualcomm)一样,打响麒麟电池在性能上的旗舰(Pilotide)地位。网站(网站维护)说另外一个方面,在短期内品牌也不能有“二心”,中途跑去自研电池模组,否则便会略显尴尬。

据现有信息披露,宁德一直在寻找和投资自己的“小米(Xiaom)”,其累计参与了包括极氪、奇瑞(Cherry)、爱驰、哪吒、阿维塔、赛力斯等多家下游整车厂。

蔚小理的融资节奏太早,那时宁德还没有钱。更何况第一梯队新势力财大气粗,随时都有布局电池业务的可能性。相比之下,宁德亲自参与投资的品牌,显然更知根知底。

以阿维塔为例,作为华为(huawei)、宁德、长安共建的品牌,曾毓群就罕见地亲自站台,对媒体说“一定把最好的都给阿维塔”。或许阿维塔看起来比较像曾毓群眼中的乖孩子——初出茅庐不太可能自研电池,但又能获得华为(huawei)与长安的加持,未来成绩有可能变得不错。

不过麒麟电池的首发最终还是给了极氪。拿不到蔚小理,找一个“准新势力”已经是宁德目前最好的选择之一了。

宁德时代(www.catl.com) 21世纪的“高通(Qualcomm)”

图源:极氪009还不够“高通(Qualcomm)”

人人都爱宁德,人人都恨宁德,这大概就是领跑者的宿命。

最近宁德时代(www.catl.com)也频繁透露出新的合作意向,其与华为(huawei)在宁德签了一个备忘录,宣布华为(huawei)终端将推荐宁德时代(www.catl.com)作为华为(huawei)智选车合作伙伴汽车动力电池的第一优选合作伙伴。

两个新能源汽车(电动汽车)的孤独的“最强者”终于走到了一起。

华为(huawei)在过去的几年时间内一直被主流车企排斥在核心圈层以外,被迫建立了一个由相对边缘车企组成的“流浪者联盟”。而如今,“曲高和寡”的宁德时代(www.catl.com)也加入了这个阵营,以期在越来越紧缩的战略窗口中打出一片心的天地。

在手机芯片(半导体芯片)的战争中,最快淘汰的时刻往往是行业发展最快的时刻。

2011年后,苹果(Apple)和骁龙彻底冲出了重围、跑进了决赛,联发科(MediaTek 全球第四大无晶圆厂半导体公司)利用“真八核”定位和高通(Qualcomm)差异化的专利扶持,最终站稳了中低市场。而过去被一些人看好的德州仪器(TI,TexasInstrumentsInc)、英伟达NVIDIA(纳斯达克股票代码:NVDA)、英特尔(Intel)等重量级玩家,则都黯然离场——不断加码的技术博弈,让即便是巨头也在这个千亿市场中无利可图。

如今,宁德时代(www.catl.com)、比亚迪(BYD)等企业显然是那个领跑者,但动力电池还远没有到那个决胜时刻。

宁德时代(www.catl.com)虽然也更高的投入,但横向行业的技术差异并没有到指数级的代际差异,这让车企看到了动力电池介入的最后窗口,也是宁德时代(www.catl.com)的尴尬所在。

如果宁德时代(www.catl.com)真的要完成“高通(Qualcomm)式”的逆袭,加速奔跑,才是消除不确定性(Uncertainty)的最佳法宝。

毕竟,“高通(Qualcomm)”是踏着万骨炼成的。

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